Conseils en finances et placements

Le monde des finances connaît un réel bouleversement depuis un certain nombre d’années. Nous vous aidons à comprendre et à tirer profit de ces changements. Nous vous aidons à optimiser vos placements et vos financements. Profitez de notre vaste expérience dans le domaine des banques, placements et financements, de façon à élaborer avec nous des solutions individuelles adaptées à vos besoins. Avec nos partenaires, nous vous aidons également en matière d’assurances, au niveau national et international.

L’activité de conseil moderne dans le domaine des placements ne se concentre pas uniquement sur les produits de placement, mais intègre également les partenaires à sélectionner (banques, gestionnaires de fortune, fournisseurs de produits, etc.). Cette perspective globale gagne en importance, les conditions globales en matière de placements ne cessant d’évoluer. L’efficacité en termes de gestion de trésorerie revêt également de plus en plus d’importance, à la fois pour vous et pour votre entreprise. Nous mettons notre expertise à votre service en établissant avec vous votre budget personnel ou celui de votre entreprise, de façon à élaborer à votre intention une planification patrimoniale sur mesure.

Nos prestations

  • Analyse des placements financiers et portefeuilles actuels
  • Conseils pour toutes les catégories et tous les produits de placement (domaines de placements financiers)
  • Détermination de vos besoins en matière de placements
  • Supervision et optimisation des prestations bancaires
  • Consolidation de vos placements et comptes sous forme d’un bref récapitulatif compréhensible et lisible
  • Préparation, contrôle et transmission des ordres de paiement
  • Comptabilité personnelle simplifiée
  • Budgétisation et planification financière
  • Structuration patrimoniale, y compris optimisation fiscale