Finanz- & Anlageberatung

Die Finanzwelt ist seit geraumer Zeit im Umbruch. Wir helfen Ihnen dabei, diese Veränderungen nachzuvollziehen und davon zu profitieren. Wir helfen Ihnen, Ihre Anlagen und Finanzierungen zu optimieren. Nutzen Sie unsere umfangreiche Erfahrung im Bereich Banken, Anlagen und Finanzierungen um gemeinsam mit uns individuell auf Ihre Situation zugeschnittene Lösungen zu entwickeln. Zusammen mit unseren Partnern unterstützen wir Sie auch bezüglich Versicherungen, national und international.

Moderne Anlageberatung konzentriert sich nicht nur auf die Anlageprodukte, sondern bezieht auch die auszuwählenden Partner (Banken, Vermögensverwalter, Produktanbieter etc.) mit ein. Diese umfassende Perspektive wird zunehmend wichtiger, da sich die Rahmenbedingungen im Anlagegeschäft stetig entwickeln. Auch ein effizientes Cash Management wird immer wichtiger für Sie und Ihre Firma. Wir helfen Ihnen mit unserer Expertise gerne dabei, indem wir gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches oder unternehmerisches Budget erstellen und eine massgeschneiderte Vermögensplanung für Sie entwickeln.

Unsere Dienstleistungen

  • Analyse bestehender Finanzanlagen und Portfolios
  • Beratung in allen Anlagekategorien/zu allen Anlageprodukten (Bereichen der Finanzanlagen)
  • Ermittlung Ihrer Anlagebedürfnisse
  • Überwachung und Optimierung von Bankdienstleistungen
  • Konsolidierung Ihrer Anlagen und Konti in eine lesbare und verständliche Kurzaufstellung
  • Vorbereitung Kontrolle und Weiterleitung von Zahlungsaufträgen
  • Persönliche, vereinfachte Buchhaltung
  • Budgetierung und Finanzplanung
  • Vermögensstrukturierung inklusive Steueroptimierung